宝运莱手机网页版-华夏幸福拟发50亿永续债 蓝光嘉宝H股全流通计划获批

  华夏幸福拟发50亿永续债用于PPP项目 初始利率8.5%

  6月28日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,拟向平安养老保险股份有限公司进行永续债融资,由平安养老设立债权投资计划,向公司进行合计不超过人民币50亿元的投资,期限为无固定期限。

  据观点地产新媒体了解,该笔融资将用于华夏幸福下属公司产业新城PPP项目建设。债券第一个3年的利率为8.5%/年(含税),从第4年开始利率重置,在上一次利率的基础上增加200个基点,每届满3年利率将重置,但最高不超过12%/年。

  华夏幸福表示,本次交易有利于公司拓宽融资渠道,增强现金流的稳定性,优化公司资产负债结构。

  此外,于6月18日,华夏幸福发布公告称,拟由陕西国际信托设立信托计划,并通过信托计划项下的信托资金向公司进行永续债权投资,金额为不超过15亿元人民币。该永续债融资所筹资金用于华夏幸福产业新城原材料采购、运营维护。

  蓝光嘉宝H股全流通计划获证监会批准 最多转换1.28亿股

  6月26日,四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司发布内幕消息公告称,于2020年6月25日,公司收到中国证券监督管理委员会有关公司H股全流通计划的正式批准。

  观点地产新媒体了解到,据此,蓝光嘉宝获准将公司最多12762.89万股内资股转换为H股并于联交所上市。该批准自2020年6月17日起12个月内有效。

  此前2月17日,蓝光发展公告称,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了关于股份转换的事宜。蓝光发展子公司四川蓝光和骏实业有限公司,目前持有H股上市公司四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司11584.02万股股份,占后者总股本的65.04%。这部分股份全部为内资股。

  蓝光发展称,决定将蓝光和骏所持有的部分股份向中国证监会申请转换为可在香港联合交易所有限公司主板上市流通的股份。参与转换的股份总数为11509.02 万股,剩余75万股股份不参与股份转换。

  阳光城为广西唐昇投资等10家子公司融资37.27亿元提供担保

  6月28日,阳光城集团股份有限公司连续发布多份为子公司、参股公司及参股项目融资提供担保的公告,总担保金额约为37.27亿元。

  据观点地产新媒体了解,本次被担保的子公司及参股公司包括广西唐昇投资、广西阳唐茂、杭州益光房地产、广西唐耀投资、襄阳钧鹏房地产、闽清梅圆房地产、天津融锦欣盛房地产、德信东宸置业、南宁阳正煦光房地产。

  公告显示,于上述九家公司中,阳光城分别持股30%、34%、50%、51%、100%、20%、50%、25%、59%。据此,阳光城按照股权比例分别为上述九家子公司及参股公司融资3亿元、1.938亿元、3.5亿元、2.2083亿元、7亿元、1亿元、5亿元、1.125亿元、10亿元提供担保。

  除此之外,阳光城持有50%权益的参股项目佛山信财置业有限公司(南庄项目)拟接受中国光大银行股份有限公司佛山分行提供的2.5亿元融资,阳光城对该笔融资提供全额连带责任保证担保。

  截至本公告日,阳光城及其控股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为123.83亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产46.30%,为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为808.02亿元,占归属母公司净资产302.13%。

  港龙中国地产拟全球发售4亿股 基石投资者认购5.2%

  6月28日,港龙中国地产集团有限公司公告宣布全球发售的股份于香港联合交易所有限公司主板上市计划,涉及共计4亿股(视乎超额配股权行使与否而定)。

  公告称,港龙中国地产全球发售的4亿股中,包括国际发售股份数目3.6亿股,以及香港发售股份数目4000万股。

  发售价格为每股香港发售股份不低于3.60港元但不超过4.10港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港联交所交易费。

  而港龙中国地产的两名基石投资者,李家杰全资拥有的Successful Lotus Limited,以及中信逸百年資本有限公司控制的YBN International Holdings Limited,已同意认购8000万港元。按3.85港元计算,基石投资者配售下认购的股份约占全球发售5.2%。

  香港公开发售将于6月29日上午九时开始至7月3日中午十二时结束。预期股份将于7月15日上午九时于香港联交所开始买卖。该公司股份将以每手1000股为单位进行买卖。

  港龙中国地产预计,扣除包销费、佣金及就全球发售应付的估计开支,且假定超额配股权并未行使,并无根据购股权计划项下可能授出的任何购股权发行任何股份,公司将收到的全球发售所得款项净额将为14.322亿港元。

  其中,该公司将上述所得款项净额的60%(即8.593亿港元)用于为潜在开发项目的土地成本提供资金;30%(即4.297亿港元)用于支付江南桃源、山水拾间、港龙·湖光珑樾、泊翠澜境、君望美庭及港龙首府等现有项目开发的建筑成本;以及10%(即1.432亿港元)用于一般运营资金用途。

  观点地产新媒体了解,港龙中国地产于2019年10月22日向港交所递交招股书,至2020年4月22日届满六个月失效。

  随后于今年5月12日,该公司再次递交招股书。6月24日上午,港龙中国地产上市申请已通过港交所聆讯。

  招商积余申请5亿元授信 子公司中航物业提供担保

  6月28日,招商积余公告称,公司向招商银行深圳分行申请综合授信额度人民币5亿元,全资子公司中航物业提供连带责任担保。

  中航物业提供的保证范围为授信合同项下公司的全部债务,保证期间为担保书生效之日起至公司授信协议项下每笔贷款或其他融资到期日另加三年。

  中航物业董事会称,招商积余因经营周转需要,通过新增银行授信补充资金,有利于促进其经营发展。

  截至公告日,招商积余及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的房地产销售按揭担保)为29.2亿元,占公司2019年度经审计的归属于母公司股东净资产的36.57%;公司及控股子公司对外担保总余额为7.98亿元,占公司2019年度经审计的归属于母公司股东净资产的9.99%。

  而控股子公司对招商积余提供的担保金额为5亿元(本次担保)。

  另据观点地产新媒体了解,6月2日,招商积余发布公告表示,公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》,期限两年。

  根据协议,财务公司将在经营范围内为招商积余及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP